Puesto: GERENTE ESTRUCTURACIÓN Y FINANCIAMIENTO Objetivo: Ejecutar y dar seguimiento a las transacciones de financiamiento y estructuración de deuda de la organización, incluyendo la preparación de modelos financieros, análisis de alternativas de financiamiento, coordinación con instituciones financieras y elaboración de documentación para comités y autoridades. Asegurar la precisión técnica y el cumplimiento de plazos en cada transacción.

Responsabilidades:
• Ejecución de Transacciones de Financiamiento
• Preparar y actualizar modelos financieros para evaluar alternativas de financiamiento (deuda bancaria, bonos,
• bursatilizaciones, créditos sindicados).
• Realizar análisis de sensibilidad, escenarios y stress testing para evaluar el impacto de las transacciones en la
• estructura financiera.
• Coordinar la documentación legal, regulatoria y de divulgación requerida para cada transacción.
• Dar seguimiento a los procesos de due diligence, calificación crediticia y cierre de transacciones.
• Análisis y Evaluación Financiera
• Analizar el perfil de deuda, indicadores de apalancamiento, cobertura y liquidez.
• Evaluar el costo, plazo y condiciones de las propuestas recibidas de instituciones financieras.
• Preparar comparativos de mercado, benchmarks y análisis de tasas de interés y spreads.




• Monitorear variables macroeconómicas y condiciones de mercado que impacten la estrategia de financiamiento.
• Relación con Instituciones Financieras
• Mantener comunicación cotidiana con bancos, casas de bolsa y agentes financieros.
• Coordinar la entrega de información financiera y no financiera requerida por instituciones financieras y calificadoras.
• Apoyar en la negociación de términos y condiciones de créditos y emisiones.
• Dar seguimiento a la documentación contractual y cumplimiento de covenants.
• Reportes y Comités
• Preparar presentaciones ejecutivas, reportes de avance y propuestas para el Comité de Finanzas y la Alta Dirección.
• Elaborar reportes de seguimiento de deuda, perfil de vencimientos y cumplimiento de obligaciones.
• Mantener actualizada la información financiera y de deuda en los sistemas y bases de datos de la empresa. Experiencia en: 5 años de experiencia en finanzas corporativas, tesorería, banca de inversión o estructuración de financiamientos. 5 años de experiencia comprobada en modelaje financiero, análisis de deuda y elaboración de documentación para transacciones. 5 años de experiencia en relación con instituciones financieras, calificadoras y autoridades regulatorias. Deseable experiencia en emisiones de deuda, créditos sindicados o bursatilizaciones (Banca y Negocio)

📌 Gerente de finanzas (Lima)
🏢 MARHNOS
📍 Lima