Puesto: GERENTE ESTRUCTURACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Objetivo: Ejecutar y dar seguimiento a las transacciones de financiamiento y estructuración de deuda de la organización, incluyendo la preparación de modelos financieros, análisis de alternativas de financiamiento, coordinación con instituciones financieras y elaboración de documentación para comités y autoridades. Asegurar la precisión técnica y el cumplimiento de plazos en cada transacción.

Responsabilidades:

- Ejecución de Transacciones de Financiamiento
- Preparar y actualizar modelos financieros para evaluar alternativas de financiamiento (deuda bancaria, bonos,
- bursatilizaciones, créditos sindicados).
- Realizar análisis de sensibilidad, escenarios y stress testing para evaluar el impacto de las transacciones en la
- estructura financiera.
- Coordinar la documentación legal, regulatoria y de divulgación requerida para cada transacción.
- Dar seguimiento a los procesos de due diligence, calificación crediticia y cierre de transacciones.
- Análisis y Evaluación Financiera
- Analizar el perfil de deuda, indicadores de apalancamiento, cobertura y liquidez.
- Evaluar el costo, plazo y condiciones de las propuestas recibidas de instituciones financieras.
- Preparar comparativos de mercado, benchmarks y análisis de tasas de interés y spreads.




- Monitorear variables macroeconómicas y condiciones de mercado que impacten la estrategia de financiamiento.
- Relación con Instituciones Financieras
- Mantener comunicación cotidiana con bancos, casas de bolsa y agentes financieros.
- Coordinar la entrega de información financiera y no financiera requerida por instituciones financieras y calificadoras.
- Apoyar en la negociación de términos y condiciones de créditos y emisiones.
- Dar seguimiento a la documentación contractual y cumplimiento de covenants.
- Reportes y Comités
- Preparar presentaciones ejecutivas, reportes de avance y propuestas para el Comité de Finanzas y la Alta Dirección.
- Elaborar reportes de seguimiento de deuda, perfil de vencimientos y cumplimiento de obligaciones.
- Mantener actualizada la información financiera y de deuda en los sistemas y bases de datos de la empresa.

Experiencia en:

5 años de experiencia en finanzas corporativas, tesorería, banca de inversión o estructuración de financiamientos.

5 años de experiencia comprobada en modelaje financiero, análisis de deuda y elaboración de documentación para transacciones.

5 años de experiencia en relación con instituciones financieras, calificadoras y autoridades regulatorias.

Deseable experiencia en emisiones de deuda, créditos sindicados o bursatilizaciones (Banca y Negocio)

📌 Gerente de finanzas (Lima)
🏢 MARHNOS
📍 Lima