Buscamos un Asesor Bancario para apoyar y brindar una experiencia excepcional a clientes de alto patrimonio, family offices e inversionistas institucionales. Esta posición combina servicio al cliente, administración de cuentas, soporte a portafolios de inversión y coordinación operativa en un contexto vibrante y de alto nivel profesional.
Modalidad: Presencial
Lunes a Viernes | 8:30 AM-5:30 PM o 9:00 AM-6:00 PM EST
Inglés y español avanzado (bilingüe)
Experiencia:
3+ años en servicios financieros o inversiones
Actuar como punto de contacto principal para clientes y brindar un servicio de excelencia.
Apoyar a los asesores en la gestión de relaciones y necesidades de los clientes.
Coordinar onboarding, apertura y mantenimiento de cuentas de inversión.
Gestionar desembolsos, suscripciones a fondos y solicitudes administrativas.
Preparar propuestas de inversión, reportes, presentaciones y comunicaciones para clientes.
Coordinar reuniones,



seguimiento de compromisos y actividades relacionadas con clientes.
Apoyar el monitoreo de portafolios, benchmarks y asset allocation.
Garantizar la precisión y organización de registros y documentación financiera.
Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Mínimo 3 años de experiencia en la industria financiera o de inversiones.
Experiencia en Wealth Management, RIA, Broker-Dealer, Private Banking, Family Office o Investment Advisory.
Inglés y español bilingüe.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Fuertes habilidades organizativas y atención al detalle.
Capacidad para gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos.
Manejo competente y confidencial de información financiera.

📌 Asesor Comercial Bancario Lima (Perú)
🏢 Solvo Global
📍 Perú