Buscamos un Ejecutivo Comercial de Wealth Management para acompañar a los clientes de nuestro servicio de Asesoría Patrimonial a lo largo de todo su camino de inversión (diagnóstico, propuesta, implementación y seguimiento), siendo su principal punto de contacto y su asesor de confianza.

Funciones:

- Ser el asesor principal y punto de contacto de una cartera de clientes afluentes, construyendo relaciones de largo plazo basadas en confianza y cercanía.
- Liderar las reuniones de presentación de informes patrimoniales, perfiles, diagnósticos y propuestas de inversión, explicando el racional de forma clara para cada cliente.
- Entender los objetivos, el contexto patrimonial y el apetito de riesgo de cada cliente, y asegurar que la propuesta esté alineada a ellos.
- Trabajar codo a codo con el equipo de Inversiones y Middle Office para construir y ajustar propuestas de portafolio.
- Acompañar la implementación de las recomendaciones y liderar las revisiones periódicas de cartera.
- Identificar oportunidades de profundización dentro de la cartera y de captación de nuevos clientes para la comunidad.
- Apoyarte en las herramientas de inteligencia artificial de Sabbi y dinamizar la comunidad (referidos, eventos y contenido) para captar y fidelizar clientes.

Experiencia y Requerimientos:

1. Formación Académica: Bachiller o titulado en Administración,



Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines. Posgrado o certificaciones en finanzas o inversiones (valorado).
2. Experiencia: Mínimo 2 años en roles comerciales o de relación con clientes, de preferencia en servicios financieros. Priorizamos potencial, actitud y curiosidad por encima de los años de experiencia.

Conocimientos:

- Cultura de inversiones: renta fija, ETFs, fondos y riesgo (nivel para explicar y saber cuándo derivar).
- Manejo de herramientas digitales e inteligencia artificial; Office intermedio.
- Inglés intermedio.
- Deseable: certificación vigente como promotor o asesor (SMV), o disposición a obtenerla.

Competencias:

- Orientación comercial y a resultados
- Curiosidad y ganas de aprender sobre inversiones
- Cercanía y empatía
- Negociación
- Organización y gestión del tiempo

Condiciones:

Básicamente, ¡una experiencia que difícilmente tendrás en otro lugar!

- La posibilidad de trabajar con personas con tu mismo perfil, en una compañía con una estructura organizacional abierta y una increíble cultura.
- Rápida implementación de propuestas.
- Ingreso a planilla régimen general, seguro de vida Ley y EPS cubierto al 60%.
- Innovación constante.

Envíanos tu CV a: [email protected]

📌 Ejecutivo Comercial de Wealth Managment (San Isidro)
🏢 Sabbi Comunidad de inversionistas
📍 San Isidro