Captar, asesorar y fidelizar inversionistas, brindándoles una atención clara y personalizada que contribuya al crecimiento de su cartera y genere relaciones de confianza a largo plazo.
Principales funciones
Identificar y captar nuevos inversionistas.
Asesorar a clientes sobre nuestros productos de inversión.
Conocer el perfil y necesidades de cada inversionista para recomendar alternativas adecuadas.
Elaborar y presentar propuestas de inversión.
Realizar seguimiento a la cartera, promoviendo la fidelización y reinversión.
Identificar posibilidades comerciales y de diversificación.
Coordinar con las áreas internas para asegurar la correcta ejecución de las operaciones.
Validar documentación y requisitos antes del cierre de las inversiones.
Registrar y mantener actualizada la gestión comercial en el CRM.
Reportar incidencias relacionadas con las operaciones de inversión.
Participar en la mejora de productos, procesos y estrategias comerciales.
Mantenerse actualizado sobre productos financieros, mercado y normativa.
Proponer mejoras que optimicen la experiencia del inversionista y el proceso comercial.
📌 Asesor Comercial Jr Miraflores
🏢 Prestamype
📍 Miraflores
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