Misi n del puesto Captar, asesorar y fidelizar inversionistas, brind ndoles una atenci n clara y personalizada que contribuya al crecimiento de su cartera y genere relaciones de confianza a largo plazo.
Principales funciones Identificar y captar nuevos inversionistas.
Asesorar a clientes sobre nuestros productos de inversi n.
Conocer el perfil y necesidades de cada inversionista para recomendar alternativas adecuadas.
Elaborar y presentar propuestas de inversi n.
Realizar seguimiento a la cartera, promoviendo la fidelizaci n y reinversi n.
Identificar ocasiones comerciales y de diversificaci n.
Coordinar con las reas internas para asegurar la correcta ejecuci n de las operaciones.
Validar documentaci n y requisitos antes del cierre de las inversiones.
Registrar y mantener actualizada la gesti n comercial en el CRM.
Reportar incidencias relacionadas con las operaciones de inversi n.
Participar en la mejora de productos, procesos y estrategias comerciales.
Mantenerse actualizado sobre productos financieros, mercado y normativa.
Proponer mejoras que optimicen la experiencia del inversionista y el proceso comercial.

📌 Asesor Comercial Jr Lima
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📍 Lima