Funciones
Dar acompañamiento personalizado y seguimiento activo durante todo el proceso de onboarding, asegurando una experiencia fluida y satisfactoria.
Asistir en los procesos regulatorios, incluyendo verificación de identidad, cumplimiento de normativas y recopilación de documentación necesaria para su aprobación de usuario.
Garantizar que todos los clientes cumplan con los requisitos legales y operativos para invertir.
Capacitar o entrenar al cliente sobre el uso de herramientas o plataformas (puede ser con manuales, webinars, tutoriales, llamadas, etc.).
Resolver dudas técnicas y funcionales iniciales.
Brindar capacitación básica sobre productos de inversión, adaptada al perfil y nivel de experiencia del cliente.
Coordinar con equipos comerciales,
de soporte y producto para resolver incidencias o facilitar el avance del cliente en su proceso de incorporación.
Canalizar o derivar al equipo de Ejecutivos de Inversiones cuando el cliente pertenece a una cartera.
Detectar de forma temprana a los clientes con alto potencial o interés en productos más sofisticados.
Recopilar feedback de nuevos clientes para identificar puntos de mejora en el proceso de onboarding y colaborar en su optimización continua.
Apoyar en otras actividades de la empresa y otras funciones encomendadas por su Jefatura en labores inherentes al cargo.