Sobre el puesto

Buscamos un Client Investment Associate para apoyar a nuestros Asesores de Inversión y brindar una experiencia excepcional a clientes de alto patrimonio, family offices e inversionistas institucionales. Esta posición combina servicio al cliente, administración de cuentas, soporte a portafolios de inversión y coordinación operativa en un entorno dinámico y de alto nivel profesional.

Detalles

- ? Modalidad Presencial
- ? Lunes a Viernes | 8:30 AM-5:30 PM o 9:00 AM-6:00 PM EST
- ? Inglés y español avanzado (bilingüe)
- ? Experiencia: 3+ años en servicios financieros o inversiones

Responsabilidades

- Actuar como punto de contacto principal para clientes y brindar un servicio de excelencia.
- Apoyar a los asesores en la gestión de relaciones y necesidades de los clientes.
- Coordinar onboarding, apertura y mantenimiento de cuentas de inversión.
- Gestionar desembolsos, suscripciones a fondos y solicitudes administrativas.
- Preparar propuestas de inversión, reportes, presentaciones y comunicaciones para clientes.




- Coordinar reuniones, seguimiento de compromisos y actividades relacionadas con clientes.
- Apoyar el monitoreo de portafolios, benchmarks y asset allocation.
- Garantizar la precisión y organización de registros y documentación financiera.
- Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Requisitos

- Licenciatura o experiencia cualificado equivalente.
- Mínimo 3 años de experiencia en la industria financiera o de inversiones.
- Experiencia en Wealth Management, RIA, Broker-Dealer, Private Banking, Family Office o Investment Advisory.
- Inglés y español bilingüe.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Fuertes habilidades organizativas y atención al detalle.
- Capacidad para gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos.
- Manejo profesional y confidencial de información financiera.

📌 Client Investment Associate (Lima)
🏢 Solvo Global
📍 Lima