Descripción del puesto

Misión del puesto

Captar, asesorar y fidelizar inversionistas, brindándoles una atención clara y personalizada que contribuya al crecimiento de su cartera y genere relaciones de confianza a largo plazo.

Principales funciones
Identificar y captar nuevos inversionistas.
Asesorar a clientes sobre nuestros productos de inversión.
Conocer el perfil y necesidades de cada inversionista para recomendar alternativas adecuadas.
Elaborar y presentar propuestas de inversión.
Realizar seguimiento a la cartera, promoviendo la fidelización y reinversión.
Identificar posibilidades comerciales y de diversificación.
Coordinar con las áreas internas para asegurar la correcta ejecución de las operaciones.
Validar documentación y requisitos antes del cierre de las inversiones.
Registrar y mantener actualizada la gestión comercial en el CRM.
Reportar incidencias relacionadas con las operaciones de inversión.
Participar en la mejora de productos, procesos y estrategias comerciales.
Mantenerse actualizado sobre productos financieros, mercado y normativa.
Proponer mejoras que optimicen la experiencia del inversionista y el proceso comercial.





Requisitos
Estudios técnicos o universitarios en Administración, Finanzas, Economía, Negocios o carreras afines.
Experiencia en posiciones comerciales, ventas consultivas, asesoría financiera o inversiones.
Experiencia en atención y gestión de cartera de clientes.
Manejo de CRM y herramientas digitales.
Deseable conocimiento de productos de inversión, factoring o instrumentos financieros.
Deseable experiencia en fintechs, entidades financieras o empresas de inversión.
Buenas habilidades de comunicación, negociación y manejo de objeciones.
Orientación al cliente, organización y enfoque en resultados.

Ventajas
Ser parte de la Fintech de mayor crecimiento del país.
Esquema de trabajo híbrido (mix presencial y virtual).
EPS (Confiable Pacífico).
Horario de trabajo, de lunes a viernes de 9:00am a 6:30pm.
Sueldo acorde al mercado, planilla desde el primer día.
Convenios Educativos.
Convenios Corporativos.
Innovación continua.

Detalles

Nivel mínimo de educación: Tecnicatura/técnico (Graduado)

📌 Ejecutivo De Inversiones Junior Lima (Perú)
🏢 Prestamype
📍 Perú