Misión del puesto

Captar, asesorar y fidelizar inversionistas, brindándoles una atención clara y personalizada que contribuya al crecimiento de su cartera y genere relaciones de confianza a largo plazo.

Principales funciones

• Identificar y captar nuevos inversionistas.
• Asesorar a clientes sobre nuestros productos de inversión.
• Conocer el perfil y necesidades de cada inversionista para recomendar alternativas adecuadas.
• Elaborar y presentar propuestas de inversión.
• Realizar seguimiento a la cartera, promoviendo la fidelización y reinversión.
• Identificar oportunidades comerciales y de diversificación.
• Coordinar con las áreas internas para asegurar la correcta ejecución de las operaciones.
• Validar documentación y requisitos antes del cierre de las inversiones.
• Registrar y mantener actualizada la gestión comercial en el CRM.
• Reportar incidencias relacionadas con las operaciones de inversión.
• Participar en la mejora de productos, procesos y estrategias comerciales.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, mercado y normativa.




• Proponer mejoras que optimicen la experiencia del inversionista y el proceso comercial.

Requisitos

• Estudios técnicos o universitarios en Administración, Finanzas, Economía, Negocios o carreras afines.
• Experiencia en posiciones comerciales, ventas consultivas, asesoría financiera o inversiones.
• Experiencia en atención y gestión de cartera de clientes.
• Manejo de CRM y herramientas digitales.
• Deseable conocimiento de productos de inversión, factoring o instrumentos financieros.
• Deseable experiencia en fintechs, entidades financieras o empresas de inversión.
• Buenas habilidades de comunicación, negociación y manejo de objeciones.
• Orientación al cliente, organización y enfoque en resultados.

Beneficios

• Ser parte de la Fintech de mayor crecimiento del país.
• Esquema de trabajo híbrido (mix presencial y virtual).
• EPS (Protegido Pacífico).
• Horario de trabajo, de lunes a viernes de 9 00am a 6 30pm

📌 Asistente Comercial (Lima)
🏢 Prestamype
📍 Lima