DESCRIPCIóN

Relevante empresa dedicada a la gestión de inversiones y servicios financieros integrales, se encuentra en búsqueda de: ASESOR PATRIMONIAL / COMERCIAL DE FONDOS DE INVERSIONES (Wealth Management Advisor).

Funciones:
Captar y gestionar una cartera de clientes, manteniendo relaciones a largo plazo.
Diagnosticar necesidades financieras y sostenibles del cliente.
Proponer soluciones integrales a través de los productos de Andean Crown.
Ejecutar el ciclo completo de ventas: prospección, asesoría, cierre y seguimiento.
Coordinar con jefaturas especializadas (Inversiones, FX, Seguros, Carbono) para estructuras propuestas comerciales complejas.
Alimentar correctamente el CRM institucional y generar reportes comerciales.
Otras funciones que su jefatura inmediata le asigne.

REQUISITOS




Egresado o Bachiller en Administración, Finanzas, Economía o afines.
Especialización en Finanzas Corporativas o Gestión Comercial (deseable).
Certificaciones financieras o ESG (deseable).
Conocimiento en estrategias de inversión y gestión de carteras, venta consultiva B2B y B2C, productos de inversión y sostenibilidad, normativa básica de la SMV y regulación de seguros, fondos, seguros, FX y/o sostenibilidad.
Manejo de herramientas de CRM y gestión de cartera.
Manejo y/o conocimiento de KPI's: AUM's bajo gestión, ingresos por servicios financieros, venta de VCU's y volumen de intermediación por FX.

📌 Asesor Patrimonial / Comercial De Fondos De Inversiones Wealth Management Advisor Lima
🏢 KSR-Global
📍 Lima