Misión del puesto

Captar, asesorar y fidelizar inversionistas, brindándoles una atención clara y personalizada que contribuya al crecimiento de su cartera y genere relaciones de confianza a largo plazo.

Principales funciones

- Identificar y captar nuevos inversionistas.
- Asesorar a clientes sobre nuestros productos de inversión.
- Conocer el perfil y necesidades de cada inversionista para recomendar alternativas adecuadas.
- Elaborar y presentar propuestas de inversión.
- Realizar seguimiento a la cartera, promoviendo la fidelización y reinversión.
- Identificar oportunidades comerciales y de diversificación.
- Coordinar con las áreas internas para asegurar la correcta ejecución de las operaciones.
- Validar documentación y requisitos antes del cierre de las inversiones.
- Registrar y mantener actualizada la gestión comercial en el CRM.
- Reportar incidencias relacionadas con las operaciones de inversión.
- Participar en la mejora de productos, procesos y estrategias comerciales.
- Mantenerse actualizado sobre productos financieros, mercado y normativa.
- Proponer mejoras que optimicen la experiencia del inversionista y el proceso comercial.

📌 Ejecutivo de Inversiones Junior (Miraflores)
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📍 Miraflores