SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance integral, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
Asesor(a) Patrimonial
¿Te apasiona acompañar a las personas en la construcción y crecimiento de su patrimonio?
Nos encontramos en búsqueda de un(a) Asesor(a) Patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes de alto valor, brindando asesoría financiera integral acorde con sus objetivos y necesidades.
¿Cuál será tu propósito?
Acompañar a clientes del segmento Premium en la toma de decisiones de inversión, ofreciendo soluciones alineadas con sus objetivos financieros, perfil de riesgo y horizonte de inversión. El objetivo principal será fortalecer la relación con los clientes, impulsar el crecimiento de los activos administrados y generar una experiencia consultiva de alto nivel.
Principales desafíos del cargo
• Gestionar una cartera de clientes Premium, desarrollando relaciones sólidas basadas en confianza y cercanía.
• Diseñar estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente.
• Identificar oportunidades para incrementar los activos administrados mediante nuevas inversiones y profundización de relaciones comerciales.
• Realizar seguimiento permanente a las carteras para promover su crecimiento y sostenibilidad.
• Proponer alternativas que contribuyan a la retención de clientes y al fortalecimiento de su estrategia patrimonial.
• Ejecutar revisiones periódicas de portafolio y recomendar ajustes según las condiciones del mercado y las necesidades de los clientes.
• Atender requerimientos y consultas garantizando altos estándares de servicio.
• Detectar oportunidades de negocio complementarias dentro del portafolio de soluciones financieras de la organización.
Perfil que bu
📌 Asesor patrimonial (Lima)
🏢 SURA Investments
📍 Lima
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