¿Te apasiona acompañar a las personas en la construcción y crecimiento de su patrimonio?

Significativo organización del sector de inversiones y gestión de activos se encuentra en búsqueda de un(a) Asesor(a) Patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes de alto valor, brindando asesoría financiera integral acorde con sus objetivos y necesidades.

Acompañar a clientes del segmento Premium en la toma de decisiones de inversión, ofreciendo soluciones alineadas con sus objetivos financieros, perfil de riesgo y horizonte de inversión. El objetivo principal será fortalecer la relación con los clientes, impulsar el crecimiento de los activos administrados y generar una experiencia consultiva de alto nivel.

Principales desafíos del cargo
Gestionar una cartera de clientes Premium, desarrollando relaciones sólidas basadas en confianza y cercanía.
Diseñar estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente.




Identificar oportunidades para incrementar los activos administrados mediante nuevas inversiones y profundización de relaciones comerciales.
Realizar seguimiento permanente a las carteras para promover su crecimiento y sostenibilidad.
Proponer alternativas que contribuyan a la retención de clientes y al fortalecimiento de su estrategia patrimonial.
Ejecutar revisiones periódicas de portafolio y recomendar ajustes según las condiciones del mercado y las necesidades de los clientes.
Atender requerimientos y consultas garantizando altos estándares de servicio.
Detectar oportunidades de negocio complementarias dentro del portafolio de soluciones financieras de la organización.

Perfil que buscamos
Cualificado en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad o carreras afines.
Experiencia mínima de 3 años en entidades del sector financiero, inversión, banca, gestión patrimonial o servicios financieros.
Conocimientos intermedios de Microsoft Office.
Habilidades comerciales

📌 Asesor Patrimonial Lima
🏢 Empresa Confidencial
📍 Lima