Nos encontramos en búsqueda de un Wealth Management Analyst para relevante empresa del sector de Servicios Financieros.
Funciones:
Apoyo en la gestión de inversiones: Asistir en la colocación de órdenes, rebalanceo de portafolios y supervisión de colateral, siguiendo la estrategia de inversión definida.
Gestión de productos financieros y facilidades crediticias: Coordinar solicitudes de préstamos, tarjetas de crédito y otros productos, revisando tasas y condiciones, y notificando vencimientos.
Atención y mantenimiento de información de clientes: Realizar onboarding, gestionar accesos y actualizaciones de datos, organizar documentación personal y coordinar asuntos fiscales con tributaristas.
Administración de estructuras legales (corporaciones y trust): Gestionar la apertura, cambios y cumplimiento de obligaciones anuales como la Sustancia Económica.
Control y registro de información operativa: Mantener al día archivos en Drive, registrar transacciones y actualizar herramientas internas como Monday para el seguimiento de cuentas.

📌 Wealth Management Analyst Lima (Perú)
🏢 Systlabs
📍 Perú