¿Te apasiona acompañar a las personas en la construcción y crecimiento de su patrimonio?

Importante organización del sector de inversiones y gestión de activos se encuentra en búsqueda de un(a) Asesor(a) Patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes de alto valor, brindando asesoría financiera integral acorde con sus objetivos y necesidades.

Acompañar a clientes del segmento Premium en la toma de decisiones de inversión, ofreciendo soluciones alineadas con sus objetivos financieros, perfil de riesgo y horizonte de inversión. El objetivo principal será fortalecer la relación con los clientes, impulsar el crecimiento de los activos administrados y generar una experiencia consultiva de alto nivel.

Principales desafíos del cargo
- Gestionar una cartera de clientes Premium, desarrollando relaciones sólidas basadas en confianza y cercanía.
- Diseñar estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente.




- Identificar oportunidades para incrementar los activos administrados mediante nuevas inversiones y profundización de relaciones comerciales.
- Realizar seguimiento permanente a las carteras para promover su crecimiento y sostenibilidad.
- Proponer alternativas que contribuyan a la retención de clientes y al fortalecimiento de su estrategia patrimonial.
- Ejecutar revisiones periódicas de portafolio y recomendar ajustes según las condiciones del mercado y las necesidades de los clientes.
- Atender requerimientos y consultas garantizando altos estándares de servicio.
- Detectar oportunidades de negocio complementarias dentro del portafolio de soluciones financieras de la organización.

Perfil que buscamos
- Cualificado en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en entidades del sector financiero, inversión, banca, gestión patrimonial o servicios financieros.
- Conocimientos intermedios de Microsoft Office.
- Habilidades comerciales

📌 Asesor patrimonial (Lima)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Lima