En el puesto de Asesor Financiero en NewCapital Securities serás responsable de desarrollar y gestionar relaciones con clientes e inversionistas, identificando sus objetivos financieros y presentándoles alternativas de inversión acordes con sus necesidades, horizonte y perfil.
Tu día a día combinará prospección comercial, asesoría financiera, gestión de cartera y desarrollo de relaciones de largo plazo. Tendrás a tu cargo la identificación y generación de nuevas oportunidades comerciales, coordinación y realización de reuniones con potenciales clientes, presentación de propuestas de inversión, seguimiento de oportunidades y acompañamiento durante el proceso de colocación.
Asimismo, realizarás seguimiento a los clientes de tu cartera, mantendrás una relación cercana y profesional con ellos y contribuirás al crecimiento y fidelización de la cartera mediante una atención consultiva y orientada a resultados.
Trabajarás de manera presencial en Miraflores, en coordinación con el equipo comercial y las diferentes áreas de la empresa,
participando activamente en el cumplimiento de los objetivos de captación y crecimiento de cartera.
Principales responsabilidades
• Prospectar y desarrollar nuevas oportunidades comerciales con potenciales inversionistas.
• Identificar las necesidades, objetivos, horizonte y nivel de tolerancia al riesgo de cada cliente.
• Presentar de manera clara y competente las diferentes alternativas y productos de inversión disponibles.
• Preparar y presentar propuestas comerciales de acuerdo con las necesidades identificadas.
• Gestionar el proceso comercial desde la prospección y primera reunión hasta el cierre y la colocación.
• Mantener seguimiento constante de las oportunidades comerciales y gestionar adecuadamente el pipeline.
• Administrar y desarrollar la cartera de clientes asignada, fortaleciendo relaciones de largo plazo.
• Realizar seguimiento postventa y mantener una comunicación activa con los inversionistas.
• Coordinar con las áreas int