¿Te apasiona acompañar a las personas en la construcción y crecimiento de su patrimonio?

Significativo organización del sector de inversiones y gestión de activos se encuentra en búsqueda de un(a) Asesor(a) Patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes de alto valor, brindando asesoría financiera integral acorde con sus objetivos y necesidades.

Acompañar a clientes del segmento Premium en la toma de decisiones de inversión, ofreciendo soluciones alineadas con sus objetivos financieros, perfil de riesgo y horizonte de inversión. El objetivo principal será fortalecer la relación con los clientes, impulsar el crecimiento de los activos administrados y generar una experiencia consultiva de alto nivel.

Principales desafíos del cargo

- Gestionar una cartera de clientes Premium, desarrollando relaciones sólidas basadas en confianza y cercanía.
- Diseñar estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente.
- Identificar oportunidades para incrementar los activos administrados mediante nuevas inversiones y profundización de relaciones comerciales.
- Realizar seguimiento permanente a las carteras para promover su crecimiento y sostenibilidad.
- Proponer alternativas que contribuyan a la retención de clientes y al fortalecimiento de su estrategia patrimonial.




- Ejecutar revisiones periódicas de portafolio y recomendar ajustes según las condiciones del mercado y las necesidades de los clientes.
- Atender requerimientos y consultas garantizando altos estándares de servicio.
- Detectar oportunidades de negocio complementarias dentro del portafolio de soluciones financieras de la organización.

Perfil que buscamos

- Profesional en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en entidades del sector financiero, inversión, banca, gestión patrimonial o servicios financieros.
- Conocimientos intermedios de Microsoft Office.
- Habilidades comerciales, consultivas y de relacionamiento con clientes de alto valor.

Lo que encontrarás

- Oportunidad de integrarte a una organización líder del sector financiero e inversiones.
- Exposición a un entorno dinámico, retador y de constante aprendizaje.
- Esquema de trabajo flexible.
- Beneficios orientados al bienestar y equilibrio entre la vida personal y cualificado.
- Programas de salud y bienestar.

Si cuentas con experiencia asesorando clientes en temas de inversión y patrimonio, y buscas asumir nuevos retos en una organización con proyección regional, queremos conocerte.

Postúlate y haz parte de un equipo enfocado en generar valor a través de soluciones de inversión y gestión patrimonial.

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📌 Asesor patrimonial (Lima)
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📍 Lima