GRUPO SMAGG, intermediarios financieros especializados en créditos hipotecarios mediante estructuras fiduciarias.
Nuestro compromiso es brindar alternativas de inversión seguras, transparentes y rentables, acompañando a nuestros clientes en la construcción y protección de su patrimonio.
Puesto: Asesor(a) de Inversiones Senior
Objetivo del puesto:
Captar, asesorar y fidelizar inversionistas, brindando asesoría consultiva sobre nuestros productos de inversión.
Además, serás responsable de presentar nuestro producto Fideicomiso de Flujos, respaldado por de créditos hipotecarios, explicando su estructura, beneficios y propuesta de valor para cada inversionista.
Responsabilidades principales
Asegurar el cumplimiento de objetivos y metas del área
Diseñar e implementar estrategias comerciales para la captación, fidelización y reinversión de clientes.
Prospectar y contactar potenciales inversionistas mediante referidos, networking, leads, eventos y base propia.
Contar con cartera o red de potenciales inversionistas (indispensable).
Brindar asesoría personalizada sobre productos de inversión, condiciones, plazos y rentabilidad según el perfil del cliente.
Explicar el funcionamiento del Fideicomiso de Administración y Garantía, sustentado en flujos de créditos hipotecarios.
Asesorar sobre productos de inversión y estructuras fiduciarias.
Identificar oportunidades de inversión según el perfil del cliente.
Realizar seguimiento comercial y operativo de las inversiones hasta la concreción del desembolso.
Gestionar relaciones postventa, fidelización y oportunidades de reinversión.
Monitorear indicadores de gestión (KPIs), cumplimiento de metas, cierres, tiempos de concreción y crecimiento de cartera.
Registrar y actualizar información en CRM, reportes y sistemas internos.




Coordinar reuniones presenciales y/o virtuales con inversionistas y clientes estratégicos.
Participar en eventos, ferias, networking y actividades comerciales para generar nuevas oportunidades de negocio.
Mantener el correcto cumplimiento de procesos, documentación y lineamientos internos.
Gestionar y desarrollar relaciones comerciales de largo plazo.
Gestionar el proceso comercial desde la prospección hasta el cierre de la inversión
KPIs principales
Cumplimiento de metas mensuales y trimestrales
Captación y crecimiento de cartera de inversionistas
Cierres de inversión y reinversión
Nivel de fidelización y satisfacción del inversionista
Cumplimiento de tiempos y seguimiento comercial
Productividad y desempeño del equipo comercial
Requisitos
Estudios técnicos o universitarios en Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Comercial o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años en inversiones, productos financieros, banca, fintech o ventas consultivas.
Manejo de CRM y Excel intermedio/avanzado (deseable).
Habilidades de negociación, comunicación y orientación a resultados.
Alta capacidad de relacionamiento comercial y seguimiento estratégico.
Base propia de clientes o inversionistas.
Conocimiento de productos financieros e instrumentos de inversión.
Experiencia en fidelización, postventa y crecimiento de cartera.
Participación activa en networking y generación de alianzas comerciales.
Ofrecemos
Línea de crecimiento y desarrollo en empresa en expansión.
EPS cubierta al 100%.
Salario competitivo acorde al mercado.
Atractivo esquema de comisiones e incentivos por desempeño.
Capacitación constante y acompañamiento estratégico.
Destacado clima laboral y equipo colaborativo.
Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
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📌 Asesor(A) De Inversiones Senior (Lima)
🏢 Empresa reconocida
📍 Lima