Funciones

Dar acompañamiento personalizado y seguimiento activo durante todo el proceso de onboarding, asegurando una experiencia fluida y satisfactoria.

Asistir en los procesos regulatorios, incluyendo verificación de identidad, cumplimiento de normativas y recopilación de documentación necesaria para su aprobación de usuario.

Garantizar que todos los clientes cumplan con los requisitos legales y operativos para invertir.

Capacitar o entrenar al cliente sobre el uso de herramientas o plataformas (puede ser con manuales, webinars, tutoriales, llamadas, etc.).

Resolver dudas técnicas y funcionales iniciales.

Brindar capacitación básica sobre productos de inversión, adaptada al perfil y nivel de experiencia del cliente.

Coordinar con equipos comerciales, de soporte y producto para resolver incidencias o facilitar el avance del cliente en su proceso de incorporación.

Canalizar o derivar al equipo de Ejecutivos de Inversiones cuando el cliente pertenece a una cartera.

Detectar de forma temprana a los clientes con alto potencial o interés en productos más sofisticados.





Recopilar feedback de nuevos clientes para identificar puntos de mejora en el proceso de onboarding y colaborar en su optimización continua.

Apoyar en otras actividades de la empresa y otras funciones encomendadas por su Jefatura en labores inherentes al cargo.

Requisitos

Estudiante egresado, bachiller y/o licenciado Técnico y/o Universitario de las siguientes carreras: Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería Económica, Ingenería Industrial, Ingeniería Administrativa, Matemática, Marketing, entre otros.

1 año de experiencia en ventas y/o atención al cliente.

Beneficios

Ser parte de la Fintech de mayor crecimiento del país.

Esquema de trabajo híbrido (mix presencial y virtual).

EPS Opcional (Seguro Pacífico).

Horario de trabajo, de lunes a viernes de 9:00am a 6:30pm.

Sueldo acorde al mercado, planilla desde el primer día.

Convenios Educativos.

Convenios Corporativos.

Innovación continua.-Requerimientos- Educación mínima: Técnico

1 año de experiencia

Palabras principal: directivo, mando, gobierno, regencia, executive, managing, ejecutivo, investments, jr, junior

📌 Ejecutivo Onboarding de Inversiones Junior (Lima)
🏢 Prestamype
📍 Lima