SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Banquero Privado

Brindar asesoría patrimonial a los clientes a partir de sus planes, objetivos, perfil de riesgo y horizonte de inversión, brindando a los clientes la mejor oferta de valor de Sura Investments disponible para cada cliente. Liderar la relación integral con los clientes e identificar necesidades de asesoría o de servicios adicionales a la asesoría de inversiones y conectarlo con los expertos para cada caso.

Funciones:

- Responsable de la entrega de una experiencia elevada y diferenciada a los clientes a partir de mantener una comunicación proactiva, atención ágil y oportuna de requerimientos, cumplir con la promesa de contacto, entre otras acciones que aseguren una óptima satisfacción de los clientes.
- Cumplir con los objetivos comerciales y con los objetivos asociados al modelo de asesoría vigentes. Ejemplo: Ingresos, AUMs/AUAs, Flujo Neto, promesa de contacto, perfilamiento, alineamiento de portafolio, clientes nuevos, NPS, entre otros
- Prospectar clientes del segmento foco a partir de referidos de las cartera y círculo de contactos para el segmento.
- Gestionar el relacionamiento con clientes de cartera, con foco en asesorar para crear nuevos negocios, alinear carteras según portafolio modelo, identificar y desarrollar oportunidades con servicios adicionales.




- Gestionar solicitudes y requerimientos de sus clientes asignados.
- Llevar a cabo la revisión de propuestas para los clientes, analizar, y procurar la conveniente y necesaria información con el fin de conseguir su fidelización.
- Aplicar disciplinadamente la sistemática comercial del negocio para asegurar el adecuado desarrollo comercial de la cartera y la adquisición de nuevos clientes. Las principales actividades serán: gestión de tuberías, incremento de ratio de conversión de leads de prospectos y clientes actuales, desarrollo de redes de referidos, y planeamiento comercial periódico de la cartera.
- Estudios profesionales culminados: Economía, Administración, Ingeniería Industrial, Contabilidad y/o afines Deseable contar con estudios de postgrado.
- Conocimiento en: MS Office Intermedio, Inglés, Aprobar la Certificación SMV - Perfil: Asesor + 2 Especializaciones (Renta fija y Renta variable)
- Experiencia mínima de 5 años de experiencia laboral en empresas del Sector Financiero y/o Servicios y mínimo de 3 años en la industria de wealth, inversiones, finanzas corporativas, banca de inversión o afines.
- Deseable Certificación CFA Nivel 1

Ventajas:

- Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de Latinoamérica.
- Modalidad de trabajo presencial flexible.
- Tiempo libre para, cumpleaños, matrimonio, nacimiento hijos, entre otros.
- Seguros de salud.

Postula con nosotros y se parte de SURA Investments, plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.

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📍 Lima