- Dar acompañamiento personalizado y seguimiento activo durante todo el proceso de onboarding, asegurando una experiencia fluida y satisfactoria.
- Asistir en los procesos regulatorios, incluyendo verificación de identidad, cumplimiento de normativas y recopilación de documentación necesaria para su aprobación de usuario.
- Garantizar que todos los clientes cumplan con los requisitos legales y operativos para invertir.
- Capacitar o entrenar al cliente sobre el uso de herramientas o plataformas (puede ser con manuales, webinars, tutoriales, llamadas, etc.).
- Resolver dudas técnicas y funcionales iniciales.
- Brindar capacitación básica sobre productos de inversión, adaptada al perfil y nivel de experiencia del cliente.
- Coordinar con equipos comerciales, de soporte y producto para resolver incidencias o facilitar el avance del cliente en su proceso de incorporación.
- Canalizar o derivar al equipo de Ejecutivos de Inversiones cuando el cliente pertenece a una cartera.
- Detectar de forma temprana a los clientes con alto potencial o interés en productos más sofisticados.
- Recopilar feedback de nuevos clientes para identificar puntos de mejora en el proceso de onboarding y colaborar en su optimización continua.
- Apoyar en otras actividades de la empresa y otras funciones encomendadas por su Jefatura en labores inherentes al cargo.
Requisitos
- Estudiante egresado, bachiller y/o licenciado Técnico y/o Universitario de las siguientes carreras: Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería Económica, Ingenería Industrial, Ingeniería Administrativa, Matemática, Marketing, entre otros.
- 1 año de experiencia en ventas y/o atención al cliente.
Beneficios
- Ser parte de la Fintech de mayor crecimiento del país.
- Sistema de trabajo híbrido (mix presencial y virtual)
- Horario de lunes a viernes de 9:00 a a 6:30 pm
- EPS Opcional (Seguro Pacífico)
- Sueldo acorde al mercado, planilla desde el primer día.
- Innovación continua.
- Servicio de telemedicina totalmente gratuito, para ti y tus familiares.
- Destacado clima laboral.
- Línea de carrera.
Detalles
Nivel mínimo de educación: Tecnicatura/técnico (Graduado)
Tags
inversiones onboarding
📌 Ejecutivo Onboarding de Inversiones Junior (Lima)
🏢 Prestamype
📍 Lima
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