Funciones Dar acompa amiento personalizado y seguimiento activo durante todo el proceso de onboarding, asegurando una experiencia fluida y satisfactoria.
Asistir en los procesos regulatorios, incluyendo verificaci n de identidad, cumplimiento de normativas y recopilaci n de documentaci n necesaria para su aprobaci n de usuario.
Garantizar que todos los clientes cumplan con los requisitos legales y operativos para invertir.
Capacitar o entrenar al cliente sobre el uso de herramientas o plataformas (puede ser con manuales, webinars, tutoriales, llamadas, etc.).
Resolver dudas t cnicas y funcionales iniciales.
Brindar capacitaci n b sica sobre productos de inversi n, adaptada al perfil y nivel de experiencia del cliente.
Coordinar con equipos comerciales,



de soporte y producto para resolver incidencias o facilitar el avance del cliente en su proceso de incorporaci n.
Canalizar o derivar al equipo de Ejecutivos de Inversiones cuando el cliente pertenece a una cartera.
Detectar de forma temprana a los clientes con alto potencial o inter s en productos m s sofisticados.
Recopilar feedback de nuevos clientes para identificar puntos de mejora en el proceso de onboarding y colaborar en su optimizaci n continua.
Apoyar en otras actividades de la empresa y otras funciones encomendadas por su Jefatura en labores inherentes al cargo.

📌 Ejecutivo Onboarding De Inversiones Junior (Lima)
🏢 Prestamype
📍 Lima