SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance integral, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Banquero Privado

Misión:
Brindar asesoría patrimonial a los clientes a partir de sus planes, objetivos, perfil de riesgo y horizonte de inversión, brindando a los clientes la mejor oferta de valor de Sura Investments disponible para cada cliente. Liderar la relación integral con los clientes e identificar necesidades de asesoría o de servicios adicionales a la asesoría de inversiones y conectarlo con los expertos para cada caso.

Funciones:
Cumplir con los objetivos comerciales y con los objetivos asociados al modelo de asesoría vigentes. Ingresos, AUMs/AUAs, Flujo Neto, promesa de contacto, perfilamiento, alineamiento de portafolio, entre otros.





Prospectar clientes del segmento foco a partir de referidos de las cartera y círculo de contactos para el segmento.

Gestionar el relacionamiento con clientes de cartera, con foco en asesorar para crear nuevos negocios, alinear carteras según portafolio modelo, identificar y desarrollar oportunidades con servicios adicionales.

Gestionar solicitudes y requerimientos de sus clientes asignados.

Llevar a cabo la revisión de propuestas para los clientes, analizar, y procurar la conveniente y necesaria información con el fin de conseguir su fidelización.

Aplicar disciplinadamente la sistemática comercial del negocio para asegurar el adecuado desarrollo comercial de la cartera y la adquisición de nuevos clientes. Las principales actividades serán: gestión de tuberías, incremento de ratio de conversión de leads de prospectos y clientes actuales, desarrollo de redes de referidos, y planeamiento comercial periódico de la cartera.

Requisitos:
Estudios profesionales culminados: Economía, Admini

📌 Banquero Privado (Lima)
🏢 SURA Investments
📍 Lima