Ejecutivo de Inversiones (con cartera propia)

Acerca del empleo

CASSEFFI CAPITAL es una empresa especializada en la intermediación financiera de créditos con garantía hipotecaria, atendiendo a prestatarios e inversionistas.

Buscamos incorporar un(a) Especialista en Inversiones con cartera y con experiencia comercial y financiera, orientación consultiva y capacidad para gestionar relaciones de largo plazo con inversionistas.

La posición tendrá como principal responsabilidad la gestión y conversión de una CARTERA PROPIA DE INVERSIONISTAS, presentando oportunidades de inversión de CASSEFFI CAPITAL y acompañando al cliente durante todo el proceso hasta el cierre y posterior reinversión.

Objetivo del puesto

Gestionar, desarrollar y fidelizar una cartera de inversionistas, identificando oportunidades de inversión alineadas con sus objetivos y perfil.

El profesional deberá generar confianza mediante una comunicación clara, profesional y sustentada en información financiera y contractual, especialmente en operaciones de alto ticket.

Responsabilidades

- Gestionar y desarrollar una cartera propia o red activa de inversionistas.
- Presentar las oportunidades de inversión de CASSEFFI CAPITAL de manera clara, estructurada y consultiva.
- Explicar las características, condiciones, plazos y rentabilidad de las inversiones en préstamos con garantía hipotecaria.
- Brindar información sobre la estructura de la operación y las condiciones del contrato de mutuo con garantía hipotecaria.
- Identificar las necesidades, objetivos y perfil de cada inversionista para presentar oportunidades adecuadas.




- Realizar reuniones comerciales presenciales y virtuales con potenciales inversionistas.
- Gestionar el proceso comercial desde el contacto inicial hasta el cierre de la inversión.
- Realizar seguimiento de oportunidades, resolver consultas y gestionar objeciones comerciales.
- Acompañar al inversionista hasta la concreción del desembolso.
- Gestionar la postventa, fidelización y oportunidades de reinversión.
- Mantener actualizada la información de clientes y oportunidades en CRM y sistemas internos.
- Monitorear indicadores comerciales, conversión, cierres, ticket promedio y crecimiento de cartera.
- Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo con los inversionistas.

Perfil que buscamos

Buscamos profesionales con criterio comercial, capacidad consultiva y sólidas habilidades de comunicación y negociación, capaces de generar confianza y transmitir seguridad al presentar oportunidades de inversión.

Se valorará especialmente

- Comunicación ejecutiva, clara y asertiva.
- Capacidad para realizar presentaciones y reuniones comerciales.
- Habilidad para generar confianza y construir relaciones de largo plazo.
- Manejo de objeciones y técnicas de negociación y cierre.
- Orientación a resultados y cumplimiento de metas.
- Capacidad para gestionar operaciones de alto ticket.
- Organización,



seguimiento y disciplina comercial.
- Conocimiento de productos financieros e inversiones.

Requisitos

- Estudios técnicos o universitarios en Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en inversiones de préstamos con garantía hipotecaria, o posiciones comerciales similares.
- Cartera propia o red activa de inversionistas: REQUISITO INDISPENSABLE.
- Imagen corporativa sólida y confiable.
- Experiencia en gestión y crecimiento de cartera de clientes.
- Experiencia comercial con productos o servicios de ticket elevado.
- Conocimiento de productos financieros e instrumentos de inversión.
- Sólidas habilidades de negociación, comunicación y cierre comercial.
- Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado (deseable).

KPIs

- Cumplimiento de metas mensuales.
- Medición por tiempos de asignación de inversionista a cada proyecto.
- Monto captado y ticket promedio por inversionista.
- Número de cierres de inversión.
- Conversión de reuniones en inversiones.
- Crecimiento y activación de cartera.
- Porcentaje de reinversión.
- Fidelización y satisfacción del inversionista.
- Cumplimiento de tiempos de seguimiento y cierre.

Ofrecemos

- Salario competitivo acorde al mercado.
- Esquema de comisiones e incentivos por desempeño.
- Capacitación constante y acompañamiento estratégico.
- Línea de crecimiento y desarrollo profesional.
- Excelente clima laboral y equipo cooperativo.
- Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ubicación: Lince, Lima – Perú.

📌 Ejecutivo de Inversiones (con cartera propia) (Lima)
🏢 Casseffi Capital
📍 Lima