Descripción del puesto

Funciones:
Gestionar y asesorar de forma personalizada a la cartera de inversionistas (personas naturales) de alto patrimonio, identificando sus necesidades financieras y proponiendo soluciones de inversión alineadas con sus objetivos y perfil de riesgo.
Construir, fortalecer y velar por mantener las relaciones de largo plazo con los inversionistas, brindando un acompañamiento constante, proactivo y basado en la confianza.
Planificar y ejecutar su estrategia comercial mediante el uso productivo del CRM, asegurando el seguimiento oportuno de sus metas de ventas y la entrega de reportes claros y precisos.
Garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias vigentes en materia de captación de fondos e inversiones, actuando siempre con integridad, transparencia y profesionalismo.
Diseñar, proponer e implementar estrategias comerciales innovadoras que impulsen la fidelización de clientes, fortalezcan la percepción de marca y maximicen los resultados de negocio.

Requisitos

Formación y experiencia:




Bachiller o titulado de las carreras de Economía; Finanzas; Ingeniería industrial; Admin de empresas, Marketing o afines.
Experiencia minima de 1 año asesorando la colocacion de productos financieros y/o intangibles (fondos mutuos, seguros con ahorro, etc.)
Deseable experiencia en el Sector Bancario.
Conocimiento deseable en Fondos Mutuos

Conocimientos :
Manejo de Ms Office y Excel a nivel Intermedio
Conocimiento de matemática financiera (deseable).
Deseable contar con una especialización en inversiones o asset management, entre otras
Manejo deseable de CRM (cualquier plataforma)

Incentivos
Ser parte de la Fintech de mayor crecimiento del país.
Bonos trimestrales en Base al cumplimiento de meta.
Esquema de trabajo híbrido (lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm.)
EPS (Confiable Pacífico)
Sueldo acorde al mercado, planilla desde el primer día.
Convenios Educativos
Convenios Corporativos
Innovación

📌 Ejecutivo Comercial Lima
🏢 Prestamype
📍 Lima