Descripción del puesto

Funciones:
- Gestionar y asesorar de forma personalizada a la cartera de inversionistas (personas naturales) de alto patrimonio, identificando sus necesidades financieras y proponiendo soluciones de inversión alineadas con sus objetivos y perfil de riesgo.
- Construir, fortalecer y velar por mantener las relaciones de largo plazo con los inversionistas, brindando un acompañamiento constante, proactivo y basado en la confianza.
- Planificar y ejecutar su estrategia comercial mediante el uso eficiente del CRM, asegurando el seguimiento oportuno de sus metas de ventas y la entrega de reportes claros y precisos.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias vigentes en materia de captación de fondos e inversiones, actuando siempre con integridad, transparencia y profesionalismo.
- Diseñar, proponer e implementar estrategias comerciales innovadoras que impulsen la fidelización de clientes, fortalezcan la percepción de marca y maximicen los resultados de negocio.

Requisitos

Formación y experiencia:

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Bachiller o titulado de las carreras de Economía; Finanzas; Ingeniería industrial; Admin de empresas, Marketing o afines.

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Experiencia minima de 1 año asesorando la colocacion de productos financieros y/o intangibles (fondos mutuos, seguros con ahorro, etc.)

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Deseable experiencia en el Sector Bancario.

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Conocimiento deseable en Fondos Mutuos

Conocimientos :

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Manejo de Ms Office y Excel a nivel Intermedio

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Conocimiento de matemática financiera (deseable).

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Deseable contar con una especialización en inversiones o asset management, entre otras

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Manejo deseable de CRM (cualquier plataforma)

Beneficios
- Ser parte de la Fintech de mayor crecimiento del país.
- Bonos trimestrales en Base al cumplimiento de meta.

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Esquema de trabajo híbrido (lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm.)

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EPS (Confiable Pacífico)

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Sueldo acorde al mercado, planilla desde el primer día.

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Convenios Educativos

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Convenios Corporativos

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Innovación

📌 Ejecutivo Comercial (Lima)
🏢 Prestamype
📍 Lima