Descripción de la empresa Best Insurance One es una empresa reconocida dentro del BMI Elite Agency Club ?, lo que refleja altos estándares de excelencia y rendimiento en el sector asegurador y financiero. Este reconocimiento destaca nuestra capacidad para ofrecer soluciones de calidad a personas con grandes patrimonios.

Trabajamos con un enfoque personalizado, combinando asesoramiento experto y productos innovadores. Si te interesa desarrollarte en una empresa con fuerte orientación a resultados y prestigio internacional, Best Insurance One es un entorno idóneo para crecer profesionalmente.

Descripción del puesto Como Asesor de gestión de grandes patrimonios, tu puesto se centrará en acompañar a clientes de alto patrimonio en la planificación y protección de sus finanzas. En el día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, definirás estrategias de inversión y jubilación, y propondrás soluciones aseguradoras y de gestión de riqueza adaptadas a sus objetivos.

Mantendrás una comunicación constante con la cartera de clientes,



harás seguimiento de sus necesidades y actualizarás las propuestas según cambios en el mercado o en su situación personal. Este es un puesto a tiempo parcial, con modalidad 100 % remota, que te permitirá organizar tu agenda de trabajo con flexibilidad mientras colaboras estrechamente con el equipo de la empresa.

Requisitos

- Aptitudes en planificación financiera y planificación de la jubilación, con capacidad para diseñar estrategias a medio y largo plazo.

- Experiencia o interés en servicios de gestión de grandes patrimonios, con enfoque en asesoramiento personalizado y construcción de relaciones duraderas.
- Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales en asesoramiento financiero o gestión de inversiones.
- Aptitudes comerciales, comunicación clara y empática, capacidad de trabajo autónomo en entorno remoto y orientación marcada a resultados.

📌 Asesor de gestión de grandes patrimonios (Lima)
🏢 Best Insurance One
📍 Lima