En Synergy estamos buscando un Asesor Financiero para unirse a nuestro equipo de Perú. Somos una compañía financiera tecnológica con sede en USA, Ecuador, Perú y Colombia, en plena expansión.

Responsabilidades del rol: · Desarrollar y ejecutar estrategias de prospección B2B, identificando segmentos, industrias y empresas objetivo alineadas al perfil de cliente adecuado (ICP) de la compañía. · Liderar procesos de negociación con clientes corporativos, asegurando condiciones favorables y cumplimiento de políticas internas y regulatorias. · Gestionar integralmente el pipeline comercial, asegurando la correcta calificación, priorización y avance de oportunidades bajo criterios financieros y comerciales. · Diagnosticar necesidades financieras de clientes corporativos, levantando información clave sobre liquidez, excedentes, perfil de riesgo y horizonte de inversión. · Administrar y desarrollar la cartera de clientes, generando relaciones de largo plazo basadas en confianza, asesoría continua y valor agregado. · Realizar seguimiento postventa estratégico, monitoreando desempeño de inversiones, satisfacción del cliente y oportunidades de crecimiento. · Asegurar la correcta gestión de información en CRM, manteniendo trazabilidad de interacciones, oportunidades y cierres.



· Participar en eventos, networking y generación de relacionamiento estratégico, fortaleciendo la marca y generando nuevas oportunidades de negocio. · Cumplir y superar los objetivos comerciales asignados, asegurando una gestión disciplinada, ética y orientada a resultados sostenibles. Formacion academica requerida:

· Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial/Comercial, Economía o Finanzas. Deseable MBA o PAD.

· Certificaciones en mercado de valores o inversiones Experiencia previa:

· 2-5 anos de experiencia en venta consultiva B2B financiera: banca empresa, adquirencia, tesorería, factoring, leasing o SaaS financiero.

· Mínimo 2 años vendiendo productos financieros complejos o SaaS financiero B2B en Perú

· Cartera de clientes vigente

· Red de contactos activa con clientes potenciales Cononocimientos requeridos:

· Dominio de metodologías enterprise: MEDDIC/MEDDPICC, Challenger, SPIN o Sandler.

· Mercado de valores y productos de inversión

· Análisis financiero y evaluación de riesgos

· Portafolios de inversión

· Normativa financiera local

· Estrategias comerciales B2B

· Técnicas de venta consultiva

· Gestión de pipeline comercial

📌 Asesor Financiero (Lima)
🏢 SG Consulting
📍 Lima