Misión

Prospecctar a los leads asignados para identificar oportunidades comerciales con la finalidad de cerrar oportunidades de inversión

Funciones

- Gestionar y asesorar de forma personalizada a la cartera de inversionistas de alto patrimonio, identificando sus necesidades financieras y proponiendo soluciones de inversión alineadas con sus objetivos y perfil de riesgo.
- Construir, fortalecer y mantener relaciones de largo plazo con los inversionistas, brindando un acompañamiento constante, proactivo y basado en la confianza.
- Planificar y ejecutar su estrategia comercial mediante el uso eficiente del CRM, asegurando el seguimiento oportuno de sus metas de ventas y la entrega de reportes claros y precisos.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias vigentes en materia de captación de fondos e inversiones, actuando siempre con integridad, transparencia y profesionalismo.
- Diseñar,



proponer e implementar estrategias comerciales innovadoras que impulsen la fidelización de clientes, fortalezcan la percepción de marca y maximicen los resultados de negocio.

Formación y experiencia

- Bachiller o titulado de las carreras de Economía; Finanzas; Ingeniería industrial; Admin de empresas, Marketing o a fines.
- Experiencia asesorando en productos financieros (fondos mutuos, seguros con ahorro, etc.)

Conocimientos

- Dominio de office y matemática financiera a nivel intermedio.
- Deseable contar con una especialización en inversiones o asset management, entre otras.
- Manejo de CRM (cualquier plataforma).

Incentivos

- Ser parte de la Fintech de mayor crecimiento del país.
- Esquema de trabajo híbrido (lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm).
- Sueldo acorde al mercado, planilla desde el primer día.

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📌 Ejecutivo Comercial - Fondos de Inversion (Lima)
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📍 Lima