Descripción del puesto: Nos encontramos en la búsqueda de Asesores de Inversiones/WMA para integrarse a una sólida empresa de inversiones en crecimiento y expansión.

Objetivo del puesto: Gestionar la venta directa de productos financieros, brindando asesoría personalizada y fortaleciendo la fidelización de clientes, tanto personas naturales como institucionales. Será el primer punto de contacto con el cliente, ofreciendo soluciones integrales en fondos de inversión, FX, seguros y créditos de carbono, orientadas a generar valor y relaciones de largo plazo.

Funciones principales - Captar y gestionar una cartera de clientes, manteniendo relaciones a largo plazo.
Diagnosticar necesidades financieras y sostenibles del cliente.
Ejecutar el ciclo completo de ventas: prospección, asesoría, cierre y seguimiento.




Coordinar con jefaturas especializadas para estructurar propuestas complejas.
Alimentar correctamente el CRM institucional y general reportes comerciales.
Otras funciones que la jefatura inmediata necesite.

Requisitos - Nivel educativo: Egresado y/o Bachiller en Administración, Finanzas, Economía o afines.
Conocimientos Específicos: Estrategia de inversión y gestión de cartera; Venta consultiva B2C y B2B; Normativa básica de la SMV y regulación de seguros; entre otros.
Experiencia: 3 años de experiencia en el sector financiero, seguros, servicios o afines.

Ventajas - Ingreso a planilla con todos los incentivos de ley.
Remuneración competitiva + comisiones sin límite.
EPS (60% de cobertura).

📌 Ejecutivo De Inversiones/gestión Patrimonial Importante Empresa Financiera Lima
🏢 Kurac
📍 Lima