Buscamos un perfil comercial y operativo con orientación al cliente y capacidad de gestionar múltiples frentes simultáneamente. La persona será el punto de contacto central con diversos canales, apoyando presentaciones, capacitaciones y coordinaciones de requerimientos operativa por parte de clientes o contrapartes.

Funciones principales

• Gestión de relación con clientes y canales: punto de contacto operativo para los canales comerciales, identificando proactivamente las necesidades de clientes y asegurando que reciban atención oportuna y de calidad. Responsable de que el cliente cuente en todo momento con la información necesaria para tomar decisiones informadas.

• Monitoreo y seguimiento de portafolios: apoyo en el seguimiento de los portafolios de inversión, verificando que la composición y el desempeño estén alineados con los objetivos y el perfil de inversión de cada cliente.





• Soporte comercial y de canales: apoyo en el crecimiento de los canales activos. Contribución a la producción y mantenimiento de materiales institucionales, presentaciones y material informativo.

• Coordinación operativa: gestión del proceso de onboarding de nuevos clientes en coordinación con el back office y mantenimiento de registros en diferentes plataformas.

Requisitos

• Excel intermedio-avanzado

• Experiencia con CRM

• Buenas habilidades de comunicación oral y escrita

• Inglés avanzado

• Experiencia previa en wealth management, banca privada o roles afines

• Conocimiento de plataformas de portfolio Management (deseable)

📌 Wealth Associate (Lima)
🏢 Zest
📍 Lima