GRUPO SMAGG, intermediarios financieros especializados en créditos hipotecarios mediante estructuras fiduciarias. Nuestro compromiso es brindar alternativas de inversión seguras, transparentes y rentables, acompañando a nuestros clientes en la construcción y protección de su patrimonio.

Puesto: Asesor(a) de Inversiones Objetivo del puesto:

Captar, asesorar y fidelizar inversionistas, brindando asesoría consultiva sobre nuestros productos de inversión. Además, serás responsable de presentar nuestro producto Fideicomiso de Flujos, respaldado por de créditos hipotecarios, explicando su estructura, beneficios y propuesta de valor para cada inversionista.

Responsabilidades principales

Asegurar el cumplimiento de objetivos y metas del área

Diseñar e implementar estrategias comerciales para la captación, fidelización y reinversión de clientes.

Prospectar y contactar potenciales inversionistas mediante referidos, networking, leads, eventos y base propia.

Contar con cartera o red de potenciales inversionistas (indispensable).

Brindar asesoría personalizada sobre productos de inversión, condiciones, plazos y rentabilidad según el perfil del cliente.

Explicar el funcionamiento del Fideicomiso de Administración y Garantía, sustentado en flujos de créditos hipotecarios. Asesorar sobre productos de inversión y estructuras fiduciarias. Identificar oportunidades de inversión según el perfil del cliente. Realizar seguimiento comercial y operativo de las inversiones hasta la concreción del desembolso.

Gestionar relaciones postventa, fidelización y oportunidades de reinversión.

Monitorear indicadores de gestión (KPIs), cumplimiento de metas, cierres, tiempos de concreción y crecimiento de cartera.

Registrar y actualizar información en CRM, reportes y sistemas internos.





Coordinar reuniones presenciales y/o virtuales con inversionistas y clientes estratégicos.

Participar en eventos, ferias, networking y actividades comerciales para generar nuevas oportunidades de negocio.

Mantener el correcto cumplimiento de procesos, documentación y lineamientos internos.

Gestionar y desarrollar relaciones comerciales de largo plazo. Gestionar el proceso comercial desde la prospección hasta el cierre de la inversión KPIs principales

- Cumplimiento de metas mensuales y trimestrales
- Captación y crecimiento de cartera de inversionistas
- Cierres de inversión y reinversión
- Nivel de fidelización y satisfacción del inversionista
- Cumplimiento de tiempos y seguimiento comercial
- Productividad y desempeño del equipo comercial Requisitos
- Estudios técnicos o universitarios en Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Comercial o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en inversiones, productos financieros, banca, fintech o ventas consultivas.
- Manejo de CRM y Excel intermedio/avanzado (deseable).
- Habilidades de negociación, comunicación y orientación a resultados.
- Alta capacidad de relacionamiento comercial y seguimiento estratégico.
- Base propia de clientes o inversionistas.
- Conocimiento de productos financieros e instrumentos de inversión.
- Experiencia en fidelización, postventa y crecimiento de cartera.
- Participación activa en networking y generación de alianzas comerciales. Ofrecemos
- Línea de crecimiento y desarrollo en empresa en expansión.
- EPS cubierta al 100%.
- Remuneración competitiva acorde al mercado.
- Atractivo esquema de comisiones e incentivos por desempeño.
- Capacitación constante y acompañamiento estratégico.
- Excelente clima laboral y equipo colaborativo.
- Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

📌 Asesor (a) de inversiones (Lima)
🏢 Grupo Smagg
📍 Lima