DESCRIPCIóN

Significativo empresa dedicada a la gestión de inversiones y servicios financieros integrales, se encuentra en búsqueda de: ASESOR PATRIMONIAL / COMERCIAL DE FONDOS DE INVERSIONES (Wealth Management Advisor).

Funciones:

- Captar y gestionar una cartera de clientes, manteniendo relaciones a largo plazo.
- Diagnosticar necesidades financieras y sostenibles del cliente.
- Proponer soluciones integrales a través de los productos de Andean Crown.
- Ejecutar el ciclo completo de ventas: prospección, asesoría, cierre y seguimiento.
- Coordinar con jefaturas especializadas (Inversiones, FX, Seguros, Carbono) para estructuras propuestas comerciales complejas.
- Alimentar correctamente el CRM institucional y generar reportes comerciales.
- Otras funciones que su jefatura inmediata le asigne.

REQUISITOS





- Egresado o Bachiller en Administración, Finanzas, Economía o afines.
- Especialización en Finanzas Corporativas o Gestión Comercial (deseable).
- Certificaciones financieras o ESG (deseable).
- Conocimiento en estrategias de inversión y gestión de carteras, venta consultiva B2B y B2C, productos de inversión y sostenibilidad, normativa básica de la SMV y regulación de seguros, fondos, seguros, FX y/o sostenibilidad.
- Manejo de herramientas de CRM y gestión de cartera.
- Manejo y/o conocimiento de KPI's: AUM's bajo gestión, ingresos por servicios financieros, venta de VCU's y volumen de intermediación por FX.

📌 Asesor Patrimonial / Comercial de Fondos de Inversiones (Wealth Management Advisor) (Perú)
🏢 KSR-Global
📍 Perú