Descripción del puesto: Nos encontramos en la búsqueda de Asesores de Inversiones/WMA para integrarse a una sólida empresa de inversiones en crecimiento y expansión.

Objetivo del puesto: Gestionar la venta directa de productos financieros, brindando asesoría personalizada y fortaleciendo la fidelización de clientes, tanto personas naturales como institucionales. Será el primer punto de contacto con el cliente, ofreciendo soluciones integrales en fondos de inversión, FX, seguros y créditos de carbono, orientadas a generar valor y relaciones de largo plazo.

Funciones principales

- Captar y gestionar una cartera de clientes, manteniendo relaciones a largo plazo.
- Diagnosticar necesidades financieras y sostenibles del cliente.
- Ejecutar el ciclo completo de ventas: prospección, asesoría, cierre y seguimiento.




- Coordinar con jefaturas especializadas para estructurar propuestas complejas.
- Alimentar correctamente el CRM institucional y general reportes comerciales.
- Otras funciones que la jefatura inmediata necesite.

Requisitos

- Nivel educativo: Egresado y/o Bachiller en Administración, Finanzas, Economía o afines.
- Conocimientos Específicos: Estrategia de inversión y gestión de cartera; Venta consultiva B2C y B2B; Normativa básica de la SMV y regulación de seguros; entre otros.
- Experiencia: 3 años de experiencia en el sector financiero, seguros, servicios o afines.

Beneficios

- Ingreso a planilla con todos los ventajas de ley.
- Salario competitivo + comisiones sin límite.
- EPS (60% de cobertura).

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📌 Ejecutivo de Inversiones/Gestión Patrimonial Importante Empresa Financiera (Lima)
🏢 Kurac
📍 Lima