Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.pe/empleo/zxya4

Buscamos incorporar un(a)
Asistente Comercial de Gestión Patrimonial
con perfil comercial, analítico y orientado al servicio, para brindar soporte en la relación con inversionistas, seguimiento comercial y gestión operativa del área de Wealth Management.

Requisitos
Bachiller o egresado(a) en Economía, Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia de 1 a 3 años en áreas comerciales, atención al cliente, operaciones o análisis.
Deseable experiencia en seguimiento comercial o gestión de cartera de clientes.
Manejo de información, reportes o bases de datos.
Excel intermedio o avanzado, deseable conocimiento en Power BI
Buena comunicación, organización y orientación al cliente.

Funciones
Realizar seguimiento a inversionistas respecto a vencimientos y renovaciones de inversión, atender consultas y fortalecer la relación comercial.
Elaborar y enviar estados de cuenta, constancias e información periódica.
Registrar y actualizar información relacionada con inversionistas y sus inversiones.




Coordinar con tesorería y áreas operativas pagos, cambios bancarios e instrucciones de abono, bajo supervisión.
Apoyar en la gestión documental de nuevas inversiones, contratos y renovaciones.
Mantener actualizado y validado el registro de nuevas inversiones, renovaciones y rescates, asegurando la integridad de la información utilizada para el seguimiento e indicadores del área.
Apoyar en iniciativas de mejora y automatización de procesos.
Brindar soporte en la coordinación de reuniones y requerimientos de inversionistas.
Apoyar en acciones de relacionamiento y fidelización, incluyendo atenciones y detalles por fechas especiales.
Realizar otras funciones afines al puesto que sean asignadas por la jefatura inmediata, en el marco de los objetivos y necesidades del área.

¿Qué ofrecemos?
Remuneración acorde a evaluación y experiencia.
Formación en gestión patrimonial e inversiones y exposición al manejo de inve

Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.pe/empleo/zxya4

📌 Asistente Comercial De Gestión Patrimonial Magdalena Del Mar
🏢 Importante empresa
📍 Magdalena del Mar